Een jonge student in het hedendaagse Mongolië moet jongleren tussen zijn spirituele leven als sjamaan en zijn persoonlijke verlangens.

De 17-jarige zachtaardige Ze vervult verschillende rollen. Binnen zijn gemeenschap is hij spiritueel sjamaan die communiceert met de geesten van zijn voorouders. Op school is hij een modelstudent die de hoogste cijfers haalt. De balans in zijn leven wordt verstoord wanneer hij leeftijdsgenoot Maralaa ontmoet tijdens een sjamanistisch ritueel. Ze raken gek op elkaar en verkennen samen het leven van het moderne Ulaanbatar. Dit wakkert emotionele en lichamelijke verlangens aan en hij moet jongleren tussen traditie en moderniteit en gemeenschappelijke plichten en zijn persoonlijke verlangens.